성수(송일국 분)는 심복 이용철(임주완 분)을 제거함으로써 사건을 묻으려고 하지만, 이를 눈치챈 경탁(차승원 분)과 만복(이원종 분)으로 인해 실패하고 만다. 심복은 성수부(신충식 분)와 성수의 행동에 배신감을 느끼고 모든 것을 진술한다. 심복의 진술로 인해 성수부는 구속된 후 쓰러지고, 김문석 의원(신귀식 분)은 대선후보를 사퇴하게 된다.
한편 김문석 의원을 찾아간 나영(임은경 분)은 엄마를 사랑한 적이 있었냐고 묻고, 도와줄 것이 없냐는 아버지의 물음을 뒤로 한 채 담담히 돌아선다.
나영은 유학을 준비하고, 경탁과 유진(한고은 분)은 정원익 의원(임채무 분)의 경호로 바쁜 날들을 보낸다.
그리고 1년 후. 정원익 의원은 대통령에 당선되고, 경탁과 유진 역시 대통령 경호실에 들어간다.
리셉션이 열리는 연회장. 대통령을 경호하던 경탁은 괴한의 저격 시도를 막기위해 대통령에게 몸을 던지고, 대신 총탄을 맞고 피흘리며 쓰러지는데...
